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            數字中國規劃開啟數字經濟新浪潮

            近日,中共中央、國務院印發 《數字中國建設整體布局規劃》?!兑巹潯诽岢?,到2025年基本形成橫向打通、縱向貫通、協調有力的一體化推進格局;到2035年,數字化發展水平進入世界前列,數字中國建設取得重大成就。而除了上述建設目標之外,此次《規劃》強調把各項任務落到實處,從加強組織領導、健全機制體制、保障資金投入、強化人才支撐、營造良好氛圍五大方面,保障《規劃》的執行。

            業內人士表示,我國把握時代發展大方向,在算力網絡和數據要素方面率先發力,積極探索路線、制定綱領與標準,借助舉國體制優勢持續推進。我國有望在新科技浪潮中奪得先機、建立國際化標準、輸出先進理念、獲得全球性競爭優勢。

            事件驅動 《數字中國建設整體布局規劃》發布

            2月27日,中共中央、國務院印發《數字中國建設整體布局規劃》。文件指出,建設數字中國是數字時代推進中國式現代化的重要引擎,是構筑國家競爭新優勢的有力支撐。加快數字中國建設,對全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興具有重要意義和深遠影響。

            《數字中國建設整體布局規劃》提出,到2025年,基本形成橫向打通、縱向貫通、協調有力的一體化推進格局,數字中國建設取得重要進展。數字基礎設施高效聯通,數據資源規模和質量加快提升,數據要素價值有效釋放,數字經濟發展質量效益大幅增強,政務數字化智能化水平明顯提升,數字文化建設躍上新臺階,數字社會精準化普惠化便捷化取得顯著成效,數字生態文明建設取得積極進展,數字技術創新實現重大突破,應用創新全球領先,數字安全保障能力全面提升,數字治理體系更加完善,數字領域國際合作打開新局面。到2035年,數字化發展水平進入世界前列,數字中國建設取得重大成就。數字中國建設體系化布局更加科學完備,經濟、政治、文化、社會、生態文明建設各領域數字化發展更加協調充分,有力支撐全面建設社會主義現代化國家。

            數字中國建設按照“2522”的整體框架進行布局,即夯實數字基礎設施和數據資源體系“兩大基礎”,推進數字技術與經濟、政治、文化、社會、生態文明建設“五位一體”深度融合,強化數字技術創新體系和數字安全屏障“兩大能力”,優化數字化發展國內國際“兩個環境”。

            文件要求,建立健全數字中國建設統籌協調機制,及時研究解決數字化發展重大問題,推動跨部門協同和上下聯動,抓好重大任務和重大工程的督促落實。開展數字中國發展監測評估。將數字中國建設工作情況作為對有關黨政領導干部考核評價的參考。此外文件也要求,創新資金扶持方式,加強對各類資金的統籌引導。發揮國家產融合作平臺等作用,引導金融資源支持數字化發展。鼓勵引導資本規范參與數字中國建設,構建社會資本有效參與的投融資體系。

            行業前景 我國信息化整體滲透率將加速提升

            長江證券表示,我國信息化始終受到政府的大力支持,但此前的信息化政策往往以頂層規劃的方式下發,執行力度可能存在欠缺,但此次《規劃》明確要求建立健全數字中國建設統籌協調機制,要求開展數字中國發展監測評估,將數字中國建設工作情況作為對有關黨政領導干部考核評價的參考。這一舉措意味著,數字中國與數字經濟的建設,可以通過評測的方式,進行合理的評價,并作為客觀依據納入地方干部考核標準。這將大大加強各地政府對信息化的投建力度。

            追溯歷史,可以從細分賽道此前的政策中,看到“納入績效考核”帶來的實際成效。醫療信息化在2018年曾迎來電子病歷的大政策周期,帶來醫療IT板塊中期維度的景氣提升,以及2018-2019年長達兩年時間的板塊行情,究其原因,就是電子病歷政策一方面給予明確的評級標準,同時將電子病歷評審結果納入三級醫院績效考核體系,醫院第一負責人也將承擔相應責任。伴隨此次《規劃》的最終落地,中央政府圍繞數字經濟做的一系列頂層規劃,有望加速落地進程,支撐我國信息化整體滲透率的加速提升。

            值得一提的是,數字基礎設施是數字經濟時代大發展的堅實底座。數據中心是促進5G、人工智能、云計算等新一代數字技術發展的數據中樞和算力載體。

            從需求方面來看,消費互聯網的發展與創新正在帶來海量的數據存儲、處理需求,IDC市場正在快速增長。2021年,中國整體IDC業務市場總體規模突破3000億元達到3012.7億元,同比增長34.6%??浦亲稍冾A計到2024年,規模將達到6122.5億元,2022-2024年復合增長率為15.9%。

            從供給方面來看,加速數字基礎設施建設,尤其是數據中心建設也正在成為拉動地方經濟的有效手段。

            投資思路 算力網絡和數據要素有望率先發力

            東方證券認為,美國于1993年宣布實施《國家信息基礎設施行動計劃》,建立了全球的信息標準,為美國科技全方位的蓬勃發展墊定了基礎。而現在,我國把握時代發展大方向,在算力網絡和數據要素方面率先發力,積極探索路線、制定綱領與標準,借助舉國體制優勢持續推進。我國有望在新科技浪潮中奪得先機、建立國際化標準、輸出先進理念、獲得全球性競爭優勢。

            對于具體投資標的,東方證券表示,算力網絡為代表的數字基礎設施行業建議關注中興通訊、浪潮信息、中科曙光、海光信息、中際旭創、優刻得等;數據要素領域的數據資源方、公共數據運營方、數字技術提供方建議關注上海鋼聯、云賽智聯、航天宏圖、深桑達A、三維天地、每日互動、山大地緯、星環科技等。

            東莞證券指出,《數字中國建設整體布局規劃》對我國數字經濟發展提出了重要性規劃,同時提出將數字中國建設工作情況作為對有關黨政領導干部考核評價的參考,進一步凸顯我國推動數字經濟發展的決心。建議重點關注《規劃》涉及的領域,如信創、網絡安全、數字基建、金融、醫療IT、數字政務、數據要素等,關注金山辦公、龍芯中科、奇安信、啟明星辰、浪潮信息、紫光股份、寶信軟件、恒生電子、衛寧健康、太極股份等相關標的。

            方正證券指出,在方向上,看好今年基于數字經濟、信創等核心主線驅動下的計算機板塊行情,同時看好網絡安全、政務IT、企業服務、醫療信息化、算力等幾大方向上的機會。相關標的包括中國軟件、誠邁科技、麒麟信安、海量數據、達夢數據、太極股份、東方通、奇安信、啟明星辰、深信服、安恒信息、博思軟件、中科江南、南威軟件、太極股份、稅友股份、數字政通、易華錄、浪潮信息、中科曙光、紫光股份、寶信軟件、寒武紀、優刻得、金山辦公、致遠互聯、泛微網絡、衛寧健康、創業慧康、嘉和美康等。

            信達證券表示,數字經濟為確定性成長主線,持續推薦的“算力龍頭四大金剛”寶信軟件、中興通訊、運營商、紫光股份和“智能制造二巨頭”寶信軟件、中控技術長期受益。同時建議重點關注兩大數字經濟產業方向:通信基礎設施建設和智能制造、工業互聯網、物聯網、云計算等數字經濟核心應用。相關標的為寶信軟件、光環新網、潤澤科技、奧飛數據、英維克、申菱環境、中際旭創、源杰科技、騰景科技、光庫科技、天孚通信、新易盛、亨通光電、永鼎股份、通鼎互聯、太辰光、中國衛通、華力創通、鋮昌科技、海格通信、華測導航、光庫科技、中國聯通、中國電信、中國移動、炬光科技、禾川科技等。

            編輯:newshoo
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